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超百亿元险资布局基础设施REITs

自2021年6月首批基础设施公募REITs（不动产投资信托基金）上市以来，作为重要的机构投资者，保险资金参与投资的热度也一直保持在高位。记者日前从中国保险资产管理业协会获悉，保险资金通过战略配售和网下申购等多种方式参与REITs投资合计金额已超百亿元。

“近年来，随着利率中枢下行，优质资产的供给不够充分。基础设施REITs涉及多种公共设施，在一定程度上能够对冲经济频繁波动带来的共振效应，有效分散和对冲投资风险，实现资产负债均衡发展，具有长期配置价值。”中国保险资产管理业协会党委书记、执行副会长兼秘书长曹德云表示，基础设施REITs具有盘活存量的特性，有利于促进存量基础设施项目发展。

近年来，保险业坚持“长期投资、价值投资”的理念，服务实体经济建设，保险资金运用规模持续增长。原中国银保监会数据显示，截至2023年一季度末，保险业累计实现保费收入1.95万亿元，保险业总资产28.37万亿元，保险资金运用余额26.02万亿元，同比分别增长9.24%、10.49%和10.56%。

基础设施REITs具有资产丰富的特点，有利于满足保险资金的长期稳健配置需求。数据显示，截至2023年4月末，我国已上市27只公募REITs，总市值906亿元。其中，保险资金参与REITs投资合计金额超过120亿元。

“基础设施投资已成为保险资金支持实体经济发展、优化自身资产配置的重要抓手之一。基础设施REITs将基础设施的不动产转化成具有流动性的证券资产，可以大大降低相关产权转移和退出的复杂性，更好地满足保险资金对资产组合流动性和投资退出便利性的需求，并促进基础设施相关资产和服务的有序管理。”曹德云认为，基础设施REITs目前扩容扩募的趋势，也为REITs市场发展打开广阔空间。

政策层面，保险资金布局REITs的展业空间得到进一步释放。今年3月3日，证监会发布消息称，按照《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》部署和加快推进基础设施REITs常态化发行的有关工作安排，证监会指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》，支持公司治理健全、内控管理规范、资产管理经验丰富的优质保险资产管理公司参与开展资产证券化（ABS）及REITs业务。

业内人士表示，此举使保险资管公司在REITs业务上有了新突破，资产证券化业务扩围到标准化市场，进一步释放了展业空间。保险资产管理公司既可作为REITs市场的机构投资者，又可作为产品发行者，以双重维度更加深入地参与基础设施市场建设。

编辑：赵鼎

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