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【读财报】房企12月融资:境内发债规模环比微降 中海地产、信达地产发行规模靠前

新华财经北京1月23日电 新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2023年12月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示,12月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资309.75亿元,环比下降2.03%,同比下降39.6%;发行时票面利率平均值3.44%,环比下降0.14个百分点,较上年同期下降0.32个百分点。其中,中海地产发行信用债融资最多,金额为30亿元,平均票面利率为3.2%。

12月国内房地产开发企业发行境外债4只,均为离岸人民币债券,融资金额为21.5亿元。

境内信用债发行规模环比微降

以发行起始日测算,2023年12月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资309.75亿元,环比下降2.03%,同比下降39.6%。

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图1:2022年12月至2023年12月房企历月境内信用债发行规模

2023年12月,国内房地产开发企业共计发行信用债37只。按照债券类型进行划分,房企12月新发信用债中,一般公司债最多,达到13只;超短期融资债券、一般中期票据发行数量位居其次,均为9只;证监会主管ABS、定向工具的发行数量则相对较少,12月发行数量均为3只。

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图2:房地产开发企业2023年12月信用债发行类型

中海地产、信达地产、联发集团发行规模靠前

2023年12月,在新发行境内信用债的房企中,中海地产发行信用债融资最多,金额为30亿元,平均票面利率为3.2%;随后为信达地产和联发集团,融资金额分别为26.2亿元、23.29亿元,平均票面利率分别为4.19%、3.74%。

此外,华润置地、首开股份等均跻身12月房企境内信用债发行规模前10名。

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图3:2023年12月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面,2023年12月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.44%,环比下降0.14个百分点,较上年同期下降0.32个百分点。

12月新发行境内信用债中,昆明安居发行的定向工具票面利率最高,达到5.19%;苏高新集团发行的超短期融资债券票面利率较低,为2.62%。

境外债发行规模约21.5亿元

按照起息日口径统计,2023年12月,国内房地产开发企业共发行4笔境外债,均为离岸人民币债券,融资金额为21.5亿元。

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图4:2023年12月房地产企业境外债发行情况

具体来看,在新发行境外债的房企中,香港置地发行金额最多,融资总规模为10亿元,票面利率为3.5%。

新鸿基地产发行的两笔境外债票面利率最低,均为3.15%。两笔债券均为两年期固息品种,于2025年到期,发行规模合计6.5亿元。

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编辑:穆皓

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